Kuu on tulossa takaisin. Mitä se tuo tullessaan - ihmiskunnan tuhon vai jotain muuta, vielä kamalampaa - se kaikki riippuu kahdesta naisesta.
Essun on perinyt mentorinsa voiman. Sen valjastamalla hän toivoo voivansa löytää tyttärensä ja muovata maailman sellaiseksi, jossa yhdenkään orogeenilapsen ei tarvitsisi pelätä. Nassun taas on nuoresta iästään huolimatta saanut maistaa maailman pahuutta ja hyväksynyt sen, mitä hänen äitinsä ei myönnä: että joskus saastunutta ei voi puhdistaa, vaan se pitää tuhota.