Sara erwacht in einer Irrenanstalt auf einem fremden Planeten. Ihre Erinnerungen sind lückenhaft: ein riesiges Gebilde über dem Central Park, zersägte Knochen, Schreie. Obwohl sie selbst als schwachsinnig gilt, ist sie dem Patienten Harlan als Pflegerin zugeteilt. Doch auch dieser entpuppt sich als keineswegs geistesgestört, als es ihr gelingt, ihm die gezielt eingesetzten Drogen zu entziehen. In Wahrheit ist er der entmachtete Regent des Planeten, der von seinen politischen Gegnern ruhig gestellt wurde.
Sara und Harlan gelingt die Flucht und auf einer abenteuerlichen Segelfahrt kommen sie sich näher. Dabei …